博天堂918AG|滑复栗|海通证券上市17年半后挥别A股最后收盘价定格1041元

　　根据重组交易报告书ღ◈★◈，海通证券股东换得的国泰君安股票应当为整数ღ◈★◈，如所持股票换股数不是整数博天堂918AGღ◈★◈，则按小数点后尾数大小排序ღ◈★◈，向每一位股东依次发放一股ღ◈★◈，直至实际换股数与计划发行股数一致博天堂918AGღ◈★◈。

　　5日是海通证券A股ღ◈★◈、H股最后一个交易日ღ◈★◈。当天开盘后ღ◈★◈，该股迅速下行ღ◈★◈，此后虽上行翻红ღ◈★◈，但尾盘又急速下跌ღ◈★◈，最终收报10.41元/股ღ◈★◈，收跌1.61%ღ◈★◈；港股则全天处于跌势ღ◈★◈，尾盘时也急速下跌ღ◈★◈，最终收跌5.80%ღ◈★◈，收报6.33港元/股ღ◈★◈。6日开市起ღ◈★◈，其A股将连续停牌而不再交易ღ◈★◈，进入现金选择权行权申报ღ◈★◈、清算交收阶段ღ◈★◈，并在A股现金选择权申报截止日的次一交易日ღ◈★◈，申请终止上市ღ◈★◈。

　　据第一财经了解ღ◈★◈，海通证券股票不再交易ღ◈★◈，但公司交易软件可以继续使用至新公司整合之后再另行安排ღ◈★◈。

　　海通证券的停牌与退市ღ◈★◈，是国泰君安换股吸收合并该公司的关键环节ღ◈★◈。据了解ღ◈★◈，审批完成后ღ◈★◈，两家公司合并整合的步伐正进一步加快ღ◈★◈，后续存续公司将承继及承接海通证券的全部资产ღ◈★◈、负债ღ◈★◈、业务ღ◈★◈、人员ღ◈★◈、合同ღ◈★◈、资质及其他一切权利与义务ღ◈★◈。

　　海通证券是A+H上市公司ღ◈★◈，A股上市时间是2007年ღ◈★◈、H股则为2012年ღ◈★◈。至2月5日交易日结束ღ◈★◈，该股在A股上市时间约为17年半ღ◈★◈。

　　根据此前公告ღ◈★◈，国泰君安与海通证券收购请求权/现金选择权实施股权登记日均为2月5日滑复栗ღ◈★◈，申报主体均为截至股权登记日收市后持有有效A股股份的异议股东ღ◈★◈，申报期间均为2月6日9:00-15:00ღ◈★◈，申报方式为网下申报ღ◈★◈。

　　海通证券A股异议股东现金选择权行权价格为9.28元/股ღ◈★◈，成功申报后将以9.28元/股的行权价格获得现金对价ღ◈★◈。而该股5日收盘价为10.41元/股ღ◈★◈。以此来看ღ◈★◈，若A股异议股东行使现金选择权ღ◈★◈，将可能导致一定损失滑复栗ღ◈★◈。

　　根据公告ღ◈★◈，凡成功申报现金选择权的A股异议股东ღ◈★◈，须在海通证券的统一协调安排下博天堂918AGღ◈★◈，于申报结束后的次一交易日（2月7日）自行前往上交所签署股份转让协议ღ◈★◈，经上交所审核通过后ღ◈★◈，委托公司至中登公司上海分公司办理过户手续ღ◈★◈。

　　现金选择权实施完成及ღ◈★◈、终止上市后博天堂918AGღ◈★◈，该公司股东持有的Aღ◈★◈、H股ღ◈★◈，将按重组报告书中确定的换股比例ღ◈★◈，分别转换为国泰君安为此次换股吸收合并所发行的A滑复栗ღ◈★◈、H股股票ღ◈★◈。

　　根据重组交易报告书ღ◈★◈，国泰君安ღ◈★◈、海通证券A股换股价分别为13.83元/股ღ◈★◈、8.57元/股ღ◈★◈。因此ღ◈★◈，两者换股比例为1:0.62ღ◈★◈。按国泰君安7.73港元的H股换股价折算ღ◈★◈，海通证券H股相应换股价为4.79港元/股ღ◈★◈。

　　截至1月19日ღ◈★◈，海通证券总股本为130.642亿股ღ◈★◈，A股约96.55亿股(包含库存股7707.4467万股)ღ◈★◈，H股约34.1亿股ღ◈★◈。以换股比例计算ღ◈★◈，国泰君安为此次换股吸收合并发行的A股股份数量约为59.86亿股ღ◈★◈，H股股份数量约为21.14亿股ღ◈★◈。

　　此次换股中ღ◈★◈，海通证券股东换得的国泰君安股票应当为整数滑复栗ღ◈★◈，如所持股票换股数不是整数ღ◈★◈，则按小数点后尾数大小排序ღ◈★◈，向每一位股东依次发放一股ღ◈★◈，直至实际换股数与计划发行股数一致ღ◈★◈；如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放博天堂918AGღ◈★◈，直至实际换股数与计划发行股数一致ღ◈★◈。

　　这桩备受市场关注的合并重组ღ◈★◈，从2024年9月5日正式启动以来ღ◈★◈，100天完成了全部内部决策程序滑复栗ღ◈★◈，137天完成了全部行政审批流程ღ◈★◈。

　　据第一财经了解ღ◈★◈，审批完成后ღ◈★◈，两家公司合并整合的步伐正进一步加快ღ◈★◈。两家公司称ღ◈★◈，将加快业务整合ღ◈★◈，此次交易后尽快完成营运整合过渡滑复栗ღ◈★◈，并按照监管机构要求推进包括子公司在内的各类牌照整合ღ◈★◈、业务划分等工作ღ◈★◈，实现业务ღ◈★◈、客户的整体迁移合并ღ◈★◈；合并后将持续提高零售ღ◈★◈、机构和企业客户服务能级ღ◈★◈；将持续强化服务的专业性ღ◈★◈、业务的协同性ღ◈★◈、战略的敏捷性ღ◈★◈，提升核心竞争力ღ◈★◈，加快向具备国际竞争力与市场引领力的投资银行迈进ღ◈★◈。

　　公开资料显示ღ◈★◈， 海通证券成立于1988年ღ◈★◈，由交通银行发起设立ღ◈★◈，总部位于上海ღ◈★◈，目前无控股股东ღ◈★◈、无实际控制人ღ◈★◈。该公司是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名ღ◈★◈、合并的大型证券公司ღ◈★◈。

　　今年1月24日晚间ღ◈★◈，海通证券披露了业绩预告ღ◈★◈，预计2024年净利润亏损34亿元左右博天堂918AGღ◈★◈，与上年同期相比将出现亏损ღ◈★◈；预计扣非净利润亏损37亿元左右ღ◈★◈。而2023年度ღ◈★◈，海通证券利润总额为15.66亿元ღ◈★◈，净利润为10.08亿元ღ◈★◈，扣非净利润为2.71亿元ღ◈★◈。

　　对于2024年度业绩预亏的原因ღ◈★◈，海通证券称ღ◈★◈，境外金融资产估值大幅下降ღ◈★◈，投资收益和公允价值变动损益减少ღ◈★◈；境内市场股权融资规模下降ღ◈★◈，公司投行业务收入减少ღ◈★◈。

　　有业内人士分析ღ◈★◈，海通证券2024年境外金融资产估值大幅下降ღ◈★◈，可能是受到房地产企业债务重组方案不利变化的影响ღ◈★◈，对短期业绩造成冲击ღ◈★◈，但并非长期负面因素ღ◈★◈，长远来看ღ◈★◈，有利于合并后公司的健康发展ღ◈★◈。

　　根据重组交易报告书滑复栗ღ◈★◈，自交割日起ღ◈★◈，存续公司承继及承接海通证券的全部资产ღ◈★◈、负债博天堂918AGღ◈★◈、业务ღ◈★◈、人员ღ◈★◈、合同ღ◈★◈、资质及其他一切权利与义务ღ◈★◈；交割日后ღ◈★◈，国泰君安将办理公司名称ღ◈★◈、注册资本等相关的工商变更登记手续ღ◈★◈，海通证券将注销法人资格ღ◈★◈。合并后公司将采用新的公司名称ღ◈★◈，并根据届时适用的法律法规和本次合并的具体情况采取一系列措施建立新的法人治理和管理架构ღ◈★◈、发展战略ღ◈★◈。www.918.comღ◈★◈。918搏天堂AG旗舰ღ◈★◈，博天堂918AGღ◈★◈！